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Número de FIIs que pagam dividendos acima do CDI despenca com Selic a 13,25%

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O número de fundos imobiliários (FIIs) com dividend yield (taxa de retorno com dividendos) acima do CDI caiu após o Comitê de Política Monetária (Copom) do Banco Central elevar a Selic em 1%, para 13,25% ao ano, como esperado pelo mercado.

De acordo com levantamento do InfoMoney, com dados da Economatica, só 14 FIIs pagam proventos acima do indexador, que vale entre 0,1 e 0,2 ponto percentual abaixo da taxa básica de juros – ou seja, 13,15%. O estudo considera os 114 FIIs do Ifix, o índice dos fundos mais negociados na Bolsa.

Para efeito de comparação, em novembro, quando a Selic estava na casa dos 11,25%, 56 fundos imobiliários entregavam retorno acima do CDI; em dezembro, após o aumento para 12,25%, o montante caiu para 30.

Como os juros impactam os rendimentos?

Jacinto Santos, analista CNPI da CM Capital, disse que os juros podem afetar fundos com dívidas associadas ao CDI. “Se o FII de tijolo possuir dívida (CRI) atrelada ao CDI, as despesas financeiras aumentam se a Selic aumentar, podendo reduzir os rendimentos a serem distribuídos, em menor ou maior grau, dependendo do saldo devedor da dívida”.

Por outro lado, no caso de um FII de CRI, a elevação da taxa Selic impulsiona o CDI, disse. Se o fundo estiver alocado em CRIs indexados ao CDI, portanto, isso pode aumentar sua receita, impactando positivamente o resultado operacional do produto financeiro. Como consequência, a distribuição dos rendimentos mensais pode ser maior.

Diante desse cenário, segundo o especialista, os investidores devem analisar os fundamentos da receita imobiliária dos fundos imobiliários para encontrar bons pagadores de rendimentos mensais.

“Em outras palavras, deve-se analisar a origem desta receita, a recorrência e a sustentabilidade desta receita imobiliária (se advém, de fato, das operações imobiliárias de rotina, sem fluxo extraordinário), bem como a capacidade da receita imobiliária de se elevar e da capacidade que a gestão possui de repassar, de forma sustentável, os aumentos da receita imobiliária para a distribuição dos rendimentos mensais”.

Leia também: Como investir em Fundos Imobiliários?

FIIs que pagam dividendos acima do CDI

Entre os 14 fundos imobiliários que oferecem proventos acima do CDI, o destaque é o CSHG Prime Offices (HGPO11), FII que investe na compra de empreendimentos imobiliários comerciais prontos para locação e arrendamento, com dividend yield de 51,34%. Na sequência vêm Life Capital Partners FII (LIFE11), com 15,71%, e o Cartesia Recebíveis Imob (CACR11), com 15,65%. Veja tabela completa abaixo:

Ticker Dividend Yield (12 meses)
HGPO11 51,24
LIFE11 15,71
CACR11 15,65
AIEC11 15,21
RZAK11 15,17
DEVA11 15,12
HTMX11 14,98
SNEL11 14,56
MFII11 14,19
HABT11 13,61
KORE11 13,57
URPR11 13,37
MANA11 13,33
RZAT11 13,32

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