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Bolsas caem antes de resultados de bancos nos EUA e com repercussão a dados da China; ajuste aos ADRs no Brasil e mais destaques

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Os índices futuros dos Estados Unidos e mercados europeus operam com baixa nesta sexta-feira (13), um dia após o índice de preços ao consumidor americano (CPI) apontar para a possibilidade de uma última alta nos juros do Federal Reserve (Fed) e aumentar as apostas de uma taxa alta por mais tempo.

Investidores também se preparam para o início da temporada de resultados do terceiro trimestre de 2023 das empresas americanas, com grandes bancos divulgando seus balanços a partir desta manhã. JP Morgan, Wells Fargo e Citigroup divulgarão seus números antes da abertura do mercado.

Já os mercados asiáticos fecharam em baixa, com repercussão dos dados de inflação e da balança comercial chinesa. O índice de preços ao consumidor da China para setembro ficou estável, abaixo do aumento de 0,2% esperado por analistas consultados pela Reuters. Pequim também relatou um declínio menor do que o esperado nas exportações em setembro em comparação com o ano anterior, enquanto as importações falharam, de acordo com dados alfandegários divulgados na sexta-feira.

Por aqui, na volta do feriado de Nossa Senhora Aparecida, o Ibovespa deve buscar fechar o “gap” em relação ao fechamento de ontem do Dow Jones Brazil Titans 20 ADR, que teve baixa de 1,85%, a 17.741 pontos, enquanto o EWZ teve queda de 1,98%, a US$ 30,13.

1.Bolsas Mundiais

Estados Unidos

Os índices futuros dos Estados Unidos operam em baixa, com investidores à espera JP Morgan, Wells Fargo, Citigroup e BlackRock.

Os investidores estão receosos com resultados das instituições financeiras, uma vez que os requisitos de capital mais elevados e uma recessão iminente ameaçam reduzir os lucros do setor financeiro.

Os traders também estarão atentos aos dados preliminares do sentimento do consumidor para outubro e a falas de mais um membro Fed, Patrick Harker.

Veja o desempenho dos mercados futuros:

  • Dow Jones Futuro (EUA), -0,04%
  • S&P 500 Futuro (EUA), -0,12%
  • Nasdaq Futuro (EUA), -0,16% 

Ásia

Os mercados asiáticos fecharam no vermelho à medida que os investidores digerem os dados de inflação e comércio da China relativos a setembro.

O índice de preços ao consumidor da China para setembro ficou estável, abaixo do aumento de 0,2% esperado por analistas consultados pela Reuters. A China também reportou uma queda de 2,5% no seu índice de preços ao produtor , em comparação com as estimativas da Reuters de uma queda de 2,4%.

Com relação à balança comercial, Pequim relatou um declínio menor do que o esperado nas exportações em setembro em comparação com o ano anterior, enquanto as importações falharam, de acordo com dados alfandegários divulgados na sexta-feira.

As exportações caíram 6,2% no mês passado em relação ao ano anterior, menos do que a previsão da Reuters de uma queda de 7,6%. Da mesma forma, as importações também caíram 6,2% em termos de dólares americanos em Setembro, em comparação com o ano anterior – um pouco mais do que o declínio de 6% esperado pela sondagem da Reuters.

As exportações da China caíram ano a ano todos os meses deste ano, começando em maio. A última impressão positiva das importações na comparação anual foi em setembro do ano passado.

  • Shanghai SE (China), -0,64%
  • Nikkei (Japão), -0,55%
  • Hang Seng Index (Hong Kong), -2,33%
  • Kospi (Coreia do Sul), -0,95% 
  • ASX 200 (Austrália), -0,56

Europa

Os mercados europeus operam com baixa, à medida que o sentimento dos investidores vacilava com os novos dados de inflação dos EUA.

Apesar do forte aumento da volatilidade geopolítica resultante da eclosão da devastadora guerra Israel-Hamas , as ações tiveram um forte desempenho esta semana, com o Stoxx 600 atualmente no caminho certo para sua melhor semana desde julho.

Os ganhos globais foram puxados nos últimos dias por comentários considerados brancos de membros do Federal Reserve, incluindo o presidente do Fed de Atlanta, Raphael Bostic, desencadeando uma reavaliação das apostas num outro aumento de juros neste ano.

No entanto, tanto as leituras do índice de preços no produtor como do índice de preços no consumidor nos EUA ficaram ligeiramente acima do esperado, levando a um ajuste nos cenários de juros.

  • FTSE 100 (Reino Unido), -0,19%
  • DAX (Alemanha), -0,42%
  • CAC 40 (França), -0,37%
  • FTSE MIB (Itália), -0,27% 
  • STOXX 600, -0,48% 

Commodities 

Os preços do petróleo operam com forte alta nesta manhã de sexta-feira, depois que os EUA endureceram seu programa de sanções contra as exportações russas de petróleo, aumentando as preocupações com a oferta em um mercado já apertado, e com a previsão de que os estoques globais diminuam durante o quarto trimestre.

As cotações do minério de ferro na China fecharam com alta, com traders repercutindo dados divulgados no gigante asiático.

  • Petróleo WTI, +2,70%, a US$ 85,15 o barril
  • Petróleo Brent, +2,56%, a US$ 88,20 o barril
  • Minério de ferro negociado na bolsa de Dalian teve alta de 1,45%, a 842 iuanes, o equivalente a US$ 115,24 

Bitcoin

  • Bitcoin, +0,38% a US$ 26.797,00 (em relação à cotação de 24 horas atrás)

2. Agenda

A semana termina com a divulgação da confiança do consumidor Michigan nos Estados Unidos e falas do membro do Fed, Patrick Harker.

Brasil

11h15: Roberto Campos Neto, presidente do BC, participa de reuniões do Fundo Monetário Internacional (FMI), em Marraquexe, Marrocos. (fechado à imprensa)

EUA

10h: Discurso do presidente do Federal Reserve da Filadélfia, Patrick Harker

11h: Confiança do consumidor Michigan

14h: Contagem de sondas Baker Hughes

3. Noticiário econômico

Banco dos Brics concede empréstimo de US$ 1 bilhão ao Brasil

A presidente do banco dos Brics, o NBD (Novo Banco de Desenvolvimento, na sigla em inglês), Dilma Rousseff, concederá um empréstimo de US$ 1 bilhão ao Brasil. O contrato foi assinado ontem (12) com o ministro da Fazenda, Fernando Haddad.

Ambos estavam em Marrakech, no Marrocos, durante reunião do FMI (Fundo Monetário Internacional). O NBD é formado por Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul.

Câmara trabalha para melhorar economia e defende aprovação da reforma tributária, diz Lira

O presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira (PP-AL), destacou o papel da Casa em aprimorar a economia do Brasil com a aprovação do novo arcabouço fiscal e da reforma tributária – que segue em tramitação no Senado. Em sua avaliação, a aprovação da matéria no Congresso “permitirá um imenso salto de qualidade à economia brasileira”.

A declaração ocorreu na última quinta-feira, 12, em participação do Fórum Parlamentar sobre LiFE (Estilo de Vida para o Meio Ambiente), em Nova Délhi, na Índia.

4. Noticiário político

Lula conversa com presidente de Israel e pede corredor humanitário

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) conversou por telefone com o presidente de Israel, Isaac Herzog, na quinta. Em postagem nas redes sociais, Lula afirmou ter agradecido o apoio para a operação de retirada dos brasileiros de Israel, além de ter reiterado a condenação brasileira aos ataques promovidos pelo grupo Hamas, que o presidente classificou como atos terroristas.

Lula também pediu ao chefe de Estado israelense para que não deixe faltar água, luz e remédios em hospitais, e fez um apelo pela abertura de um corredor humanitário que permita às pessoas saírem da Faixa de Gaza, a zona mais crítica da Palestina, que tem sofrido com bombardeios e cerco militar.

Israel ordena que todos os palestinos saiam do norte da Faixa de Gaza em 24 horas

As Forças Armadas de Israel ordenaram que todos os palestinos vivendo na porção norte da Faixa de Gaza devem se retirar da região e ir para sul do território nas próximas 24 horas, sugerindo uma provável invasão da região. Cerca de 1,1 milhão de pessoas moram na área indicada.

A ordem foi enviado pelo Exército de Israel para aos líderes do Escritório de Coordenação de Assuntos Humanitários da ONU e do Departamento de Segurança e Proteção em Gaza pouco antes da meia-noite, horário local. A ONU foi informada de que o marco que dividia o norte do sul era Wadi Gaza.

5. Radar Corporativo

Oi (OIBR3)

A Oi (OIBR3) disse, em resposta a questionamento da B3 S.A. – Brasil, Bolsa, Balcão, que a aprovação de um novo Plano de Recuperação Judicial deverá se refletir em valorização das ações da companhia, tornando assim desnecessária a realização de grupamento ou de qualquer outra medida para retomada do patamar de R$ 1,00.

Segundo fato relevante, a homologação do RJ terá papel fundamental para o futuro da companhia e trará visibilidade quanto à sua sustentabilidade de longo prazo.

“No entanto, caso a cotação de suas ações não enquadre de forma consistente em patamar acima de R$ 1,00 com a evolução do processo de recuperação judicial, a Oi pretende propor ao Conselho de Administração da Companhia alternativas para reenquadrar o valor da ação ao patamar permitido pela B3, na forma da regulamentação aplicável”, diz a nota.

Minerva ([ativo=BEEF3)

A Minerva ([ativo=BEEF3) informou a captação de R$ 2 bilhões com a 13ª emissão de debêntures simples.

Segundo comunicado, os recursos captados serão utilizados integral e exclusivamente para o reembolso de gastos, custos e despesas já incorridos nos 24 meses anteriores à data de encerramento da oferta.

Eletrobras ([ativo=ELET3])

O Tribunal Superior do Trabalho homologou o acordo firmado entre a Eletrobras (ELET3;ELET6) e entidades sindicais a respeito do Plano de Demissão Voluntária (PDV 2023).

Com a decisão, foi revogada medida judicial que havia suspendido os desligamentos dos empregados que aderiram ao PDV 2023 e cuja homologação ainda não havia sido efetivada até 1º de setembro. Desta forma, a companhia agora efetivará aquelas rescisões que estavam suspensas.

Além disso, foi definido também o cronograma de saída para os demais empregados que tinham aderido ao PDV 2023, sendo 150 adicionais neste mês de outubro, 150 em novembro, e 200 em dezembro de 2023. 

(Com Estadão, Reuters e Agência Brasil)

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