Pular para o conteúdo principal

XP realiza primeiro encontro do selo Private e escritórios do P15; veja programação

Cesar Chicayban, CEO da XP Private Bank (Foto: divulgação)

A XP Private Bank realiza, na próxima terça-feira (18), o primeiro Encontro Selo Private e P15 – grupo dos principais escritórios Private parceiros da XP. O evento vai reunir mais de 130 profissionais do universo de serviços especializados na gestão de grandes fortunas.

“Esse é o maior reconhecimento do trabalho de alta qualidade dos melhores escritórios e assessores, que perseguem a excelência no atendimento aos clientes mais exigentes, que envolve muita complexidade e sofisticação”, explica Bruno Ballista, sócio e head de assessoria e relacionamento com o cliente XP.

Ele explica que os critérios de elegibilidade para atuar no segmento são rigorosos. Além de ter a certificação CFP, o assessor precisa, dentre outras coisas, atingir um número mínimo de contas gerenciadas e adotar as melhores práticas de asset allocation, enquanto os escritórios devem ter um volume mínimo de clientes deste perfil e atender a outros requisitos de qualidade.

Leia também: XP reconhece os melhores assessores focados em pessoa jurídica e private de 2024

“Além da chancela, fazer parte desses grupos garante acesso a um fórum de aprendizado e colaboração entre os empreendedores e profissionais de referência no segmento, com o objetivo de fortalecer a indústria e promover um Private Bank independente, robusto e alinhado às necessidades dos clientes”, completa Ballista.

Bruno Ballista, sócio e head de assessoria e relacionamento com cliente da XP Inc. (Foto: Leonardo Rodrigues)

Leia também: Alex Lago e Eduardo Tabone vão reforçar time da XP Private Bank

“Eles vão passar o dia conosco discutindo tendências da indústria de private bank, novidades que a gente está trazendo da plataforma à rede. Há um ano que adotamos uma nova estratégia para o segmento. Além disso, apresentaremos nossa nova proposta de valor”, acrescenta Cesar Chicayban, CEO da XP Private Bank.

Programação

A programação do o primeiro Encontro Selo Private e P15 prevê palestras sobre gestão de luxo com Carlos Ferreirinha, CEO da MCF Consultoria, e relacionamento com cliente, com Eleonora Halpern, diretora de Marketing e Clienteling da JHSF Capital.

Outras palestras envolvem temas como asset allocation, soluções de crédito estruturado, seguro de vida e previdência e private wealth management offshore.

“A gente quer dar uma visão holística e integrada para os nossos clientes. O objetivo final e nos tornar extremamente competitivos, captar novos clientes no topo da pirâmide e potencializar relacionamentos existentes com esses clientes”, afirma Chicayban.

Cesar Chicayban, CEO da XP Private Bank (Foto: divulgação)

Leia também: “Só sossego quando cada investidor tiver um assessor”, diz CEO da InvestSmart

Engajamento na proposta

É a primeira vez que está se fazendo um evento com esse grupo dentro da nova estratégia de atuação da XP Private Bank.

“Nossa finalidade com o encontro é engajar escritórios e assessores. Explicar nossa estratégia e proposta de valor. E, ainda, mostrar uma série de melhorias e novidades que a gente trouxe na nossa plataforma, além de falar o que a gente precisa fazer para competir efetivamente na disputa por clientes de private bank”, explica o CEO.

“A gente quer mostrar melhorias concretas na nossa forma de servir os clientes que vão gerar oportunidade de negócios imediata e no futuro”, complementa. Na ocasião do 1° Encontro Selo Private e P15, será apresentada a nova estrutura do XP Private Bank.

The post XP realiza primeiro encontro do selo Private e escritórios do P15; veja programação appeared first on InfoMoney.



source https://www.infomoney.com.br/advisor/xp-realiza-primeiro-encontro-do-selo-private-e-escritorios-do-p15-veja-programacao/

Comentários

Postar um comentário

Postagens mais visitadas deste blog

Após fim do EMBI+, novo indicador desponta como alternativa para medir risco

Qual o melhor termômetro para medir a volatilidade e os riscos de investir no Brasil (e em outros países)? Um bom caminho usado até meados do mês de 2024 era o Embi+, calculado pelo JPMorgan. Esta era a sigla para Emerging Markets Bond Index Plus, que significa Índice de Títulos de Mercados Emergentes Mais, basicamente medindo o desempenho de títulos públicos de economias emergentes. O índice auxiliava os investidores na compreensão do risco de investir em determinado país. Quanto mais alto fosse, maior seria o risco. A unidade de medida usada era ponto-base, trazendo a diferença entre a taxa de retorno dos títulos de países emergentes e a oferecida por títulos emitidos pelo Tesouro americano. A diferença constituía o spread, sendo essencialmente o Country Risk Premium, ou o Prêmio de Risco País. Contudo, o índice foi descontinuado em julho de 2024, fazendo com que o mercado perdesse uma boa referência sobre investimentos nos países emergentes. Uma alternativa a ser pensada num pr...
Postar um comentário
Leia mais

Dow Jones Futuro cai com temor de recessão e expectativa por decisão de juros nos EUA

Dow Jones Futuro recua com temor de recessão e expectativa por decisão de juros nos EUA Os índices futuros dos EUA operam em baixa nesta segunda-feira (17), com investidores à espera da decisão do Federal Open Market Committee (FOMC), que se reúne nesta semana. A expectativa é de que o Federal Reserve (Fed) mantenha a taxa de juros no intervalo atual, entre 4,25% e 4,50%. No entanto, o mercado já precifica um possível início do ciclo de cortes a partir da reunião de 18 de junho. Segundo a ferramenta FedWatch, do CME Group, há uma probabilidade de 57,7% para um corte de 25 pontos-base nessa data, com projeção de pelo menos mais um ajuste da mesma magnitude até o fim do ano. Também pesa sobre o mercado o comentário feito pelo secretário do Tesouro dos EUA, Scott Bessent , no domingo sobre não haver “nenhuma garantia” de que a maior economia do mundo evitará a recessão, apenas uma semana após o presidente dos EUA, Donald Trump, ter se recusado a descartar uma possibilidade. Estados Un...
Postar um comentário
Leia mais

Nova tabela progressiva do IR atualiza faixa de isenção da PLR; veja o que muda

Com a atualização da base da tabela progressiva para o Imposto de Renda, a Receita Federal também ajustou a tributação para quem ganha a Participação nos Lucros ou Resultados (PLR) das empresas. Em fevereiro, o governo federal aumentou a primeira faixa da tabela progressiva do IR para o ano que vem, que subiu dos atuais R$ 2.640 para R$ 2.824 — o dobro do salário-mínimo em vigor em 2024 (R$ 1.412). Depois, através de uma instrução normativa, atualizou também a primeira faixa da tabela para PLRs. A mudança está válida desde fevereiro deste ano e passa a impactar os valores informados na declaração de IR 2025. A PLR é um valor pago de “bônus” aos profissionais e fica retida na fonte, ou seja, é tributada antes de cair na conta do beneficiado. A faixa de isenção atual da PLR é de R$ 7.404,11 e passará a ser de R$ 7.640,80. As outras faixas de tributação permanecem iguais. Veja a tabela válida para o IR 2025: Valor do PLR anual (em R$) Alíquota (%) Parcela a Deduzir do impos...
Postar um comentário
Leia mais